Не сталь лучше (цветное приложение «Металлургическая промышленность» к газете «Коммерсантъ»)
Металлургическая отрасль в Пермском крае, завершившая прошлый год с 12%-ым падением объемов производства, продолжает стагнировать. Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру рынка, крупнейшие металлургические предприятия края – Чусовской и Лысьвенский метзаводы инвестируют десятки миллиардов рублей в строительство новых мощностей, возможность реконструкции метпроизводства рассматривают и «Мотовилихинские заводы». Вкладываясь в модернизацию, предприятия рассчитывают не только на скорое оздоровление экономики, но в первую очередь на вхождение с новой продукцией в менее освоенные и более доходные сегменты рынка, что позволит вновь работать с прибылью.
Стальная штучка
Общий экономический спад, замедление реализации крупных инфраструктурных проектов, сокращение производства в связанных отраслях, в первую очередь строительстве и автомобилестроении, привело к снижению спроса на большую часть металлургической продукции. Как на внешнем, так и на внутреннем рынках снизились цены, при этом стоимость сырья и энергоресурсов продолжила расти. В результате даже самые крупные металлургические производства страны балансируют на грани рентабельности.
Чусовской метзавод (ЧМЗ) первое полугодие текущего года вновь завершил с чистым убытком, составившим 794,7 млн руб., на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года снизились продажи рессор и проката. Основная причина – уменьшение заказов со стороны также сокративших производство КамАЗа и УралАЗа, а также уменьшение объемов строительства. Положение дел в отрасли председатель совета директоров ЧМЗ Анатолий Карпов характеризует как «довольно тяжелое»: «Металлургия является составной частью экономики, поэтому все, что происходит в экономике страны, непосредственным образом отражается на металлургии. Те рынки, на которых мы работаем, очень здорово проседают. Ситуация действительно довольно сложная». По его словам, потребность в металлургической продукции растет очень небольшими – всего 1-2% в год – темпами, цены же, наоборот снижаются, примерно четверть мощностей российских метзаводов, по его оценке, простаивает.
Тем нее менее завод запланировало и намерено к началу 2017 года реализовать крупный инвестпроект: на территории ЧМЗ планируется построить, по сути, новый завод – трубно-сталеплавильный комплекс ориентировочной стоимостью 60 млрд рублей. «Вся экономика циклична – сейчас идет спад, но, думаю, что в ближайшей перспективе падение прекратится, в экономике начнется рост, – поясняет решение инвестора Анатолий Карпов. – Самое время на этапе спада делать такие проекты, чтобы, когда начнется рост, располагать хорошими мощностями, позволяющими на этом росте заработать. У нас огромное желание как раз к витку следующего подъема запустить этот проект». Завершить строительство предприятие планирует к 2017 году. Ожидается, что после выхода в 2018 году на полную мощность новый завод будет способен ежегодно выпускать около 1 млн тонн стали, 450 тыс. тонн бесшовных труб и 300 тыс. тонн сортового проката и рессор. Выручка в результате должна вырасти практически в восемь раз – с нынешних 5 млрд до 40 млрд руб., чистая прибыль в соответствии с планом будет сопоставима с сегодняшней выручкой. Большую часть дохода планируется получить от продажи бесшовной трубы: нефтегазовый комплекс традиционно основной заказчик, который обеспечивает российским металлургам стабильный спрос, и потребность в трубе в средне- и долгосрочной перспективе, как ожидается, будет расти. По словам Анатолия Карпова, с учетом пессимистичного прогноза развития экономики срок окупаемости проекта составит 14 лет.
Сталь сильнее
«Лысьвенская металлургическая компания» (ЛМК), строящая листопрокатный комплекс на территории Лысьвенского металлургического завода (ЛМЗ, бывшее ЗАО «Полистил»), окупить инвестиции планирует в течение семи-восьми лет. Компания довольно комфортно чувствует себя в занимаемом сегменте. По словам генерального директора ООО «УК Лысьвенская металлургическая компания» Андрея Дейнеко, рынок листового проката с защитными покрытиями не то что не падает, но и динамично развивается. Более того, имеющийся в данном сегменте дефицит позволяет предприятию вкладывать более десятка миллиардов в кратное увеличение мощностей.
К 2017 году ЛМЗ планирует построить цех холодного проката производительностью 820 тыс. тонн металлопродукции, что позволит увеличить мощности в три раза.
По данным Андрея Дейнеко, общий объем производства покрытого металла в стране к 2020 году приблизится к 4,7 млн тонн в год, тогда как потребление превысит к 6,4 млн тонн. Таким образом, порядка 28% продукции по-прежнему будет импортироваться. По итогам прошлого года импорт оцинкованного проката составил 25%, проката с полимерными покрытиями – 40% при видимом потреблении на уровне 5,6 млн тонн. «Таким образом, рынок проката с защитными покрытиями останется дефицитным и в среднесрочной перспективе. Новые производства проката с защитными покрытиями будут востребованы как из-за роста рыночного спроса и нехватки производственных мощностей, так и в связи с высоким потенциалом импортозамещения, что в совокупности позволяет нам говорить о высокой эффективности проекта строительства листопрокатного комплекса на Лысьвенском металлургическом заводе», – оценивает перспективы Андрей Дейнеко. Кроме положительных рыночных предпосылок, в компании рассчитывают на возобновление роста строительной отрасли, повышение спроса со стороны автомобилестроения, а также увеличение доли экспортных поставок.
Переориентировать металлургическое производство решил и холдинг «Мотовилихинские заводы». Металлургическое производство на «Мотовилихинских заводах» в последние годы стабильно генерировало убыток. В середине прошлого года предприятие закрыло убыточное листопрокатное производство и сместило акцент на производство продукции с большей добавленной стоимостью – так называемые нишевые продукты, это в первую очередь легированные, никельсодержащие и специальные стали. «Спрос на металлургическую продукцию не растет в связи с общей стагнацией промышленности, – поясняет заместитель генерального директора по металлургии «Мотовилихинских заводов» Андрей Костарев. – Каждое предприятие пытается удержать свои объемы продаж и дисконтирует по цене. Особенно сильно эта тенденция проявляется в наиболее насыщенном и конкурентном сегменте простейших сталей. На этом рынке нам нет смысла конкурировать с гигантами металлургии, поэтому стараемся уходить в менее освоенные ниши, где маржа более высокая». Во втором полугодии предприятие рассчитывает достигнуть объема продаж, предусмотренного финпланом на 2014 год, и незначительно, но превысить показатель прошлого года.
Кроме того, к началу следующего года «Мотовилихинские заводы» планируют освоить малотоннажное, но высокомаржинальное производство прецизионных сплавов – высокочистых сплавов со специальными свойствами, которые используются в электронике, атомной и космической отраслях. «Рынок использования этих материалов очень узкий, – отмечает директор завода прецизионных сплавов «Мотовилихинских заводов» Алексей Матушкин, – годовой объем производства составит всего 60 тонн, но и стоимость одной тонны начинается от 1,5 млн руб.». Высокая рентабельность позволит, по его словам, уже за полтора года окупить вложения, которые составляют 300 млн. руб. Из них половину вкладывает предприятие, половину субсидирует государство в рамках проекта поддержки кооперации вузов и предприятий, создающих высокотехнологичные производства.
По заказу «Мотовилихинских заводов» ученые Магнитогорского государственного технического университета разработали пять уникальных марок прецизионных сплавов. В лабораторных условиях получены пробные образцы и подтверждены заявленные свойства, в июле на предприятии установлено основное оборудование для их серийного производства.
В ближайшие три-пять лет «Мотовилихинские заводы» могут инвестировать еще порядка 6 млрд руб. в техническое перевооружение основного металлургического производства. Предприятие рассматривает возможность строительства литейно-прокатного модуля, что позволило бы расширить номенклатуру и в полтора раза увеличить объемы производства – здесь тоже считают, что кризис в обозримом будущем закончится.
Реализовать упомянутые инвестпроекты без той или иной поддержки государства довольно сложно, говорят металлурги. По мнению Анатолия Карпова, главное, что могли бы сделать власти, – это предоставить крупным инвесторам налоговые льготы: «Власть имеет все основания идти навстречу стратегическим инвесторам и вводить налоговые льготы, например, по налогу на имущество или налогу на прибыль, – считает он. – С одной стороны, эти преференции могут сказаться на сокращении доходов бюджета, но стратегически это верный шаг. Ослабление налоговой нагрузки позволило бы предприятиям быстрее расплачиваться с взятыми на реализацию проектов кредитами, быстрее встать на ноги, после чего платежи в бюджет значительно вырастут. Это было бы выгодно обеим сторонам». Сейчас группа представителей промышленности ведет переговоры с правительством Пермского края о модификации действующей в регионе льготы по налогу на прибыль. По словам Анатолия Карпова, предлагается ограничить круг получателей данной преференции только теми предприятиями, которые вкладываются в модернизацию производства, и связать размер льготы с объемом инвестиций. Окончательно оформить предложение его авторы планируют до конца года.
Оксана Астафьева
Приложение «Металлургическая промышленность» к газете «Коммерсантъ» (№ 132 от 30.07.2014 г.)